Возвращаясь с прогулки Нася Лавина и Милисента Хестер заметили странное свечение на стенах замка. "Ну мало ли что может быть?" юные маги не придали этому особого значения. А тем временем это было очень даже значимое событие. Возвращаясь в свою комнату Милс встречает Поручика совсем не похожего на себя. Тот впопыхах говорит, что в какой-то части замка поселилось зло, именно поэтому приведения там больше не появляются.
Милисента советуется с Насей и они отправляются на поиски той самой "злой" части замка. Тем временем у Софьи Бейбарсовой под кроватью находится странный конверт, который ну никак не мог туда попасть. Соня открывает этот конверт, внутри находится записка, на которой всего пару слов косым почерком: "Тайна открыта, спасайся скорей. Забудь обо всем, забудь всех друзей".
Своим недоумением делится Софья с Димой Бейбарсовым и пока они вместе пытаются разобраться в этой чертовщине, первые приятели натыкаются на то злое место. Там будто воздух тяжелый, похожий на кленовый сироп, в нем очень трудно двигаться, а в конце того коридора видится абсолютно глухая стена, но мерцает она так, будто вокруг несколько сотен ламп. Не выдержав давление воздуха ребята выходят, по дороге встречая Соню и Диму. Они делятся подробностями и вместе начинают решать, что делать...Именно в этот момент на них натыкается перепуганная Елена Свит и, чуть не со слезами на глазах, показывает в сторону абсолютно темного коридора.
"Там кто-то есть, и это не наши приведения!"
И оттуда выходит... Максим Валялкин!
Ребята, который были в дикой напряженности начинают высказывать ему весь свой негатив, но именно в этот момент они слышат крик со стороны "злого" коридора... Наиболее адекватно ведет себя Максим, он сразу устремляется к источнику звука, остальные же направляются за ним.
Но как только ученики оказываются у "злого коридора" воздух будто сгущается вокруг них. Всех начинают покидать силы, Милисента даже грохнулась в обморок, но странное удушающее действие воздуха не распространяется на... Соню. Она доходит до светящийся стены в конце коридора. Интуиция почему-то подсказала ей не прикасаться к странной каменной поверхности, Софа собралась уходить, когда под ногами что-то слабо прошелестело. Она подняла конверт. Точно такой же, какой обнаружила у себя под кроватью.
Прошло немного времени, как все ребята сидят в Общей Гостиной, а Бейбарсова читает им послание из конверта:
Ты думаешь вокруг одни улыбки?
Надейся, её улыбка - хуже наживки
Оглядитесь вокруг - все родные, свои
Но кто-то в мысли пробрался твои.
Я знаю, думаешь ты, что все бред
Решила, "предателей среди нас нет",
Надейся, малышка, брат подтвердить
Злой дух в чужом теле прекрасно укрыт.
В тот момент, как Софа закончила читать, в комнату входит Катя Петрова. Удивляясь хмурым лицам присутствующих она спрашивает о проблеме. Долго мявшись, ребята все-таки рассказывают все Кате. В Гостиной появляется напряженная атмосфера... Каждый начинает подозревать другого...
Подобное к добру не приводит и Нася Лавина предлагает ребятам отправится обратно в коридор и выяснить что-то еще.
Когда семеро ребят оказываются в похожем на холодец воздухе снова, с Катей начинает происходит что-то странное...Все в панике, но игрок № 8 каким-то образом сохраняет спокойствие  и внимательно смотрит на Катю. Вскоре он замечает, что у Кати на шее образуется нечто в виде метки. Игрок № 8 говорит об этом игроку №9. Игрок № 9 в ужасе рассматривает метку и замечает, что Катя вся покрывается черными штучками. Какое-то притяжение заставляет игрока № 8 дотронуться до Кати. Игрок № 9 пытается остановить игрока № 8, но нет. Игрок № 8 освобождается и дотрагивается до Кати. И тут одна из меток выплескивает что-то черное и оно впитывается в кожу игроку № 8 и с ним начинают происходить странные вещи. Рот как-то искривился, то ли в усмешке, то ли в злобной улыбке. Руки обвисли. Нася Лавина увидевшая это не смогла сдержать крика и повернувшись, побежала прочь. Тем временем игрок № 8 сам дотрагивается до игрока № 9 и они вместе начинают разносить черные метки повсюду. Вскоре в коридоре появляется Нася Лавина, но не одна. Вскоре телепортировали учителя - Медузия Горгонова, Сарданапал Черноморов и профессор Клопп...